Kiedy podczas podróży przez stepy Dzikiego Zachodu rodzice sześcioletniego Jonathana giną z rąk bandytów, chłopiec znajduje się w nie lada opresji. Z pomocą przychodzi mu niedźwiedzica, która równie troskliwie opiekuje się nim, co swoim małym niedźwiadkiem. Później Jonathan spotyka mądrego i szlachetnego Tawankę, wodza plemienia Madoc, i staje się pełnoprawnym członkiem szczepu. Odwaga, duma, wierność, szacunek dla przyrody - oto ideały, których chłopiec nauczył się, żyjąc wśród Indian. Kiedy dorośnie, będzie musiał wykorzystać te wartości w walce z agresywną cywilizacją białego człowieka.

Akcja filmu toczy się dwa tysiące lat temu w Rzymie. Mieszkańcy miasta są spragnieni krwi i domagają się ciągłego organizowania igrzysk, których główną atrakcją są walki gladiatorów. Tych jednak ciągle ubywa, co staje się poważnym problemem politycznym - mieszkańcy miasta, kiedy nie zaspokoi się ich pragnień mogą stać się niebezpieczni. Pewnego dnia w pałacowej kuchni dochodzi do bójki pomiędzy dwiema niewolnicami - Numibijką i Nordyczką. Jeden z obserwatorów w formie żartu mówi, iż można organizować walki gladiatorów, w których brałyby udział kobiety. Pozostali obserwatorzy biorą pomysł na poważnie - kluczowym elementem następnych igrzysk mają stać się walki gladiatorek. Niewolnice zdają sobie sprawę z tego, że tylko współpraca może uratować im życie. Dochodzi do rebelii...

Franco Arno to niewidomy były reporter, który mieszka ze swą siostrzenicą i utrzymuje się z tworzenia krzyżówek. Pewnej nocy spacerując po ulicy przed instytutem medycznym, gdzie prowadzone są eksperymenty genetyczne, podsłuchuje dziwną rozmowę dwóch mężczyzn, siedzących w zaparkowanym samochodzie. Tej samej nocy ktoś włamuje się do instytutu, ogłuszając strażnika. Następnego dnia z kolei w dziwnym wypadku ginie jeden z rozmówców, których podsłuchał Arno. Wraz z dziennikarzem Carlo Giordanim decyduje się on więc na podjęcie śledztwa.