Ekipa filmowa pod kierownictwem Manoel kręci film na terenie Portugalii we współpracy z francuskim producentem. Afonso, francuski aktor pochodzenia portugalskiego, pragnie odwiedzić rodzinne strony swojego ojca, które zna wyłącznie z opowieści. W czasie przerwy w zdjęciach wyrusza w towarzystwie Manoela oraz dwójki aktorów do górskiej prowincji Alto Minho, gdzie mieszka jego ciotka.