Lasy tundry na pograniczu amerykańsko-kanadyjskim. Z otchłani czasu i przestrzeni pojawiają się dwaj ludzie, aby stoczyć walkę na śmierć i życie. Teraz będzie ona nierozstrzygnięta, gdyż dziecko zrodzone przez istotę ziemską będzie potomkiem... Co przyniesie przyszłość?

Detektyw Dooley od dawna ściga potężnego bossa narkotykowego, Lymana. Gdy dowiaduje się o ukrytym w jednym z magazynów wielkim transporcie narkotyków, prosi szefa o nowego partnera, który pomógłby mu udaremnić upłynnienie towaru. Przydzielony funkcjonariuszowi owczarek Jerry Lee nie wzbudza sympatii nowego pana, lecz kiedy zwierzę ratuje mu życie, stają się nierozłączni. Z pomocą czworonoga policjant odkrywa, że narkotyki zostały ukryte w wystawionych w salonie autach. Chcąc powstrzymać detektywa, Lyman każe porwać jego dziewczynę.

Iwan Danko (Arnold Schwarzenegger) jest moskiewskim milicjantem zwalczającym handlarzy narkotyków. W jednym z zaułków miasta ma miejsce obława na gang narkotykowy. Dochodzi do strzelaniny, podczas której ginie przyjaciel Iwana. Z pułapki udaje się zbiec szefowi bandy, bezwzględnemu Viktorowi Rostovowi (Ed O'Ross). Danko poprzysięga zemstę i w ślad za groźnym gangsterem udaje się do Chicago. Tu do współpracy zostaje przydzielony mu detektyw amerykańskiej policji Art Ridzik (James Belushi). [opis dystrybutora dvd]

Po amatorskim meczu bejsbolowym Danny poznaje w barze Debbie. Ta przypadkowa znajomość przeradza się w głębsze uczucie. Choć ich przyjaciele nie akceptują tego związku, zakochani zamierzają ze sobą zamieszkać. Wkrótce przekonują się jednak, że podjęli tę decyzję zbyt wcześnie. Obydwoje są bardzo młodzi, niezależni finansowo, ciekawi życia oraz spragnieni nowych wrażeń. Debbie i Danny rozstają się.