Historia życia Karola Habsburga dojrzewającego i rosnącego w siłę godną cesarza w obliczu otaczających go zagrożeń oraz dobrych i złych rad doradców. Opowiedziana od momentu przybycia do Hiszpanii, przeplatana sprawami dziedziczenia kolejnych ziem (Niemieckich, Burgundzkich, Niderlandów, terytoriów Aragonii i półwyspu Apenińskiego, aż wreszcie azteckich świątyń) droga do imperium, w którym słońce nigdy nie zachodzi.

W Barcelonie dwóch mężczyzn razem ze znajomymi mierzy się z wątpliwościami, kompleksami i trudnościami w nawiązywaniu kontaktów, próbując odnaleźć prawdziwą miłość.