Elmo McElroy, geniusz chemiczny, wynalazł narkotyk 51 razy lepszy od innych specyfików. Przebrany za szkockiego golfiarza przyjeżdża do Liverpoolu, aby wprowadzić swój produkt na rynek europejski. Jego przewodnikiem po miejscowym półświatku i nocnych klubach zostaje Felix De Souza, zagorzały przeciwnik wszystkiego, co amerykańskie. Elmo i Felix połączą swe siły, gdy okaże się, że ściga ich płatna zabójczyni, Dakota.

Film opowiada historie angielskiej robotniczej rodziny terroryzowanej przez ojca. Główny bohater i jego dwie starsze siostry dojrzewają i wchodzą w dorosłe życie w latach czterdzdziestych. Film został nagrodzony na festiwalach w Cannes, Locarno, Valladolid i Felixem.