Kryminalista planuje porwanie dziesięcioletniego Philipa dla okupu. Nie wie, że w domu chłopca znajduje się jadowity wąż.

Miles Kendig (Walter Matthau), doświadczony agent CIA, zostaje odsunięty od działań operacyjnych i skierowany do pracy biurowej przez swego szefa, Myersona (Ned Beatty). Jego miejsce zajmuje dotychczasowy asystent, Joe Cutter. Zdegradowany mężczyzna postanawia się zemścić. Wykrada z centrali swoje dossier i niszczy je. Następnie w towarzystwie dawnej kochanki, Isobel (Glenda Jackson), udaje się do Szwajcarii. Tam pisze pamiętniki, w których zawiera tajne informacje na temat pracy wywiadowczej. Gdy wysyła pierwszy rozdział dzieła do wszystkich wywiadów i znanego wydawcy, rozpętuje się istna burza. Na poszukiwanie zbuntowanego agenta wyruszają zarówno pracownicy CIA, jak i KGB...W filmie wystąpił syn Waltera Matthau, David.

Kontrowersyjny pisarz D.H. Lawrence (Ian McKellen), po niepowodzeniu literackim i nagonce cenzorów, przeprowadza się wraz z żoną Friedą (Janet Suzman) do USA. Para osiedla się w artystycznej kolonii w Taos, gdzie wspomaga ich finansowo bogata Mabel Dodge Luhan (Ava Gardner). Jednak u Lawrence'a wkrótce rozwija się gruźlica. Małżeństwo decyduje się wrócić do Europy.