Yevgeny Vetrov miał wszystko: pieniądze, pozycję społeczną, żonę... Miał również i wrogów, którzy chcieli go zniszczyć. W dniu podpisania kontraktu jego kliniki z zagranicznym inwestorem zamordowana zostaje jego żona. Wszystkie dowody wskazują na to, że zabójcą był Vetrov. Yevgeny ucieka więc i przed milicją i przed mordercą, aby udowodnić swoją niewinność i samemu wymierzyć sprawiedliwość.

Mistrz i Małgorzata to ekranizacja kultowej powieści Michaiła Bułhakowa, która przenosi widza do Moskwy lat 30. XX wieku, gdzie tajemniczy cudzoziemiec o imieniu Woland, będący wcieleniem szatana, przybywa z zamiarem wprowadzenia chaosu i ujawnienia hipokryzji moskiewskiej elity. Towarzyszą mu ekscentryczni pomocnicy, w tym Behemot – ogromny kot o ludzkich cechach.