Miły, wesoły, ale leniwy Yevgeni przyjeżdża do Moskwy z białoruskiej wsi w celach zarobkowych. Kryminalny incydent nieoczekiwanie oddziela go od przyjaciół i pozostawia bez pieniędzy i dokumentów. Pobity, okradziony, zastraszony - wydawałoby się, że skazany na bezdomność. Jednak zdarza się cud. Bezdomnego prowincjusza przygarnia nieznajomy moskwiczanin. Dobry człowiek, były inżynier, przejawia niezwykłą wrażliwość i otwartość. Yevgeni mieszka u niego w domu. Gospodarz zadziwia go prostotą i wielkodusznością, a co najważniejsze zaraża ideą walki z codziennym złem dzisiejszych metropolii.

Rok 1709. W Europie trwa wojna szwedzko-rosyjska. Armie gromadzą się pod Połtawą. Francją nadal rządzi Ludwik XIV, a wyczyny muszkieterów jeszcze nie zostały zapomniane. W Wersalu dwaj szlachcice podczas gry w karty łamią zakaz pojedynkowania się. Zostają uwięzieni i grozi im egzekucja. Król korzysta jednak z prawa łaski i karę śmierci zamienia na wygnanie, które okazuje się tajną misją. Pierwszy ze szlachciców, kawaler de Brese, musi udać się z listem od Ludwika XIV na dwór cara Piotra Wielkiego. Drugi książę de la Bush, zostaje wysłany na dwór szwedzkiego króla, Karola XII. Obaj muszą tam dotrzeć, zanim dojdzie do wielkiej bitwy. Kochanka jednego ze szlachciców odkrywa, że informacje zawarte w listach zawierają rozkaz, aby obu szlachciców postawić naprzeciw siebie w szeregach walczących wojsk. Wyjeżdża z Francji, żeby im pomóc.