Podpułkownik KGB Michaił Szirokow zostaje poinformowany, że jego stary wróg Aleksander Stroganow, pseudonim Graf, były kat i sabotażysta, który pracował dla niemieckiego wywiadu podczas wojny, został zauważony w Leningradzie. Z pomocą resztek podziemia Białej Gwardii, grupy sabotażowej "Zygzak" i "kreta" w szeregach policji, miał zrealizować wyrafinowany plan zniszczenia miasta. Młody Szirokow, wówczas pracownik NKWD i jego nauczyciel starszy lejtnant Eremeev, zapobiegają tej katastrofie, ale hrabiemu Stroganowowi udaje się uciec. W 1965 roku podpułkownik Shirokov sprawdza wszystkich Stroganovów mieszkających obecnie w Leningradzie. Podejrzenie pada na projekcjonistę Stroganowa. I rzeczywiście, on i jego żona Laura zostają zrzuceni do ZSRR przez amerykański wywiad. Ich celem jest porwanie ważnego fizyka jądrowego i wywiezienie go za granicę. Shirokov i jego grupa podążają za tropem.