Film opowiada o przygodach żołnierza Armii Czerwonej, Suchowa, powracającego z wojny. Droga wiedzie przez pustynię. Jego niezwykłe przygody obejmują uwolnienie kobiet z haremu Abdulli oraz walkę z nim i jego towarzyszami. Świetne kino przesycone niezwykłą bajkowością, wspaniałymi zdjęciami i doskonałą muzyką; całość okraszona dodatkowo swoistym humorem.

Lato 1941 roku. Niemieckie wojska lotnicze bombardują radziecki pociąg transportujący więźniów. Z nalotu z życiem uchodzą tylko trzy osoby: pospolity kryminalista, represjonowany więzień polityczny i pilnujący ich młody oficer NKWD. Od tej chwili, mimo wzajemnej wrogości i uprzedzeń, będą musieli działać razem, by przetrwać na kontrolowanym przez hitlerowców terenie.