Atak smoka. Dawno temu źli czarnoksiężnicy wykorzystywali czarną magię do ożywiania potworów. Jednym z najokrutniejszych był Hildegarn, który niszczył planetę Hrabia. Dzięki legendarnemu mieczowi i dwu czarodziejskim piszczałkom udało mu się ocalić planetę od całkowitej zagłady. Młody Minosha przeciął legendarnym mieczem cielsko potwora na dwie połowy. Dolna połowę umieścił w sobie, a górną przyjął jego starszy brat, dzielny Tapion, po czym najwyższy kapłan zamknął obu bohaterów w dwóch szkatułkach z pozytywkami i tak je zabezpieczył, żeby potwór nigdy nie mógł się z nich wydostać. Po tysiącu lat zły czarownik Hoi odnalazł jedną szkatułkę, ale by móc rządzić wszechświatem musiał jeszcze odszukać drugą, bowiem tylko scalony Hildegarn mógł mu pomóc w zrealizowaniu niecnego planu. (opis dystrybutora)

Na całym świecie dzieci w środku nocy znikają ze swoich domów, hipnotyzowane przez tajemniczego flecistę, który prowadzi je na statek. Gdy zaklęta muzyka dociera również do uszu Chibiusy, Czarodziejka z Księżyca wraz z resztą drużyny staje do walki, by powstrzymać demonicznych porywaczy i wybudzić dzieci z wiecznego snu. Pomoże im w tym nowy przyjaciel małej Chibiusy.