W nienazwanym państwie trwa krwawe tłumienie zamieszek wywołanych przez zdesperowanych obywateli. Piękna Chris (Olivia Hussey) wstawia się za katowanym na jej oczach człowiekiem, za co zostaje aresztowana. Z równie błahych powodów do więzienia trafiają: Paul (Steve Railsback) i Rita (Lynda Stoner). Ponieważ w doskonałym państwie panować musi jednomyślność, zakład karny ma jedno zadanie: nakłonić zbuntowanych odmieńców, by myśleli tak jak wszyscy, za co spotka ich nagroda - powrót do społeczeństwa i do wolności. Ale zanim do tego dojdzie, muszą przeżyć okrutny system tortur, a także zabawę organizowaną dla najwyższej rangi strażników i ich gości: polowanie na ludzi. Paul, Chris i Rita znaleźli się w grupie "zwierzyny" wybranej przez strażników do odstrzału. "Zwierzynie" przysługuje jednak pewne prawo. Mogą zacząć uciekać przed rozpoczęciem polowania.

Dżakarta, rok 1965. Do miasta przybywa nowy korespondent Australian Broadcast Service, Guy Hamilton (Mel Gibson). Jest to jego pierwsza placówka zagraniczna, ale inni korespondenci nie kwapią się przyjść mu z pomocą. Roli przewodnika podejmuje się jedynie Billy Kwan (Linda Hunt), współpracujący z ABS fotograf. Kwan cierpliwie tłumaczy nowemu przyjacielowi specyfikę sytuacji politycznej w Indonezji, zwraca również jego uwagę na zjawiska nie dostrzegane przez innych korespondentów. Pomaga to zdobyć Hamiltonowi zaufanie współpracujących z nim Indonezyjczyków oraz popularność w środowisku dyplomatów i dziennikarzy.

II wojna światowa. Kobiety przebywające w japońskim obozie koncentracyjnym dzieli narodowość, wiek, pochodzenie i podejście do życiowych doświadczeń. Susan Macarthy jest młodą Australijką, Rosemary Leighton jej rówieśnicą pochodzącą z Wielkiej Brytanii. Dr Verstak to amerykańska lekarka, Adrienne Pargiter jest absolwentką Royal Academy of Music. Jest wśród nich również młoda zakonnica, siostra Wilhelminia. Aby podnieść więźniarki na duchu, Adrienne organizuje obozowy chór. Pomysł nie podoba się Japończykom, obawiającym się buntu.