Odkąd Bella urodziła piękne i zdrowe szczenięta, Sebastian jest wniebowzięty. Psiaki o imionach Atos, Portos i Aramis rosną jak na drożdżach i kudłata rodzinka co dzień przynosi całej okolicy mnóstwo radości. Niestety to szczęście wkrótce zburzy pewien nieznajomy, który pojawi się w wiosce żądając oddania Belli i jej dzieci. Twierdzi on, że jest jej prawowitym właścicielem i choć źle mu z oczu patrzy, sąd musi przyznać mu rację. Sebastian jest załamany, ale nie zamierza się poddać. Pod osłoną nocy ucieka w góry w towarzystwie swych ukochanych psiaków. Ich tropem rusza tajemniczy nieznajomy, a co gorsza zbliża się załamanie pogody.

Riwiera Francuska. Yvonne (Adele Haenel), młoda inspektor policji, odkrywa, że jej zabity przed dwoma laty mąż, kapitan Jean Santi (Vincent Elbaz), który uchodzi za bohatera, wcale nie był odważnym i uczciwym policjantem. Okazał się on prawdziwym oszustem. Wysłał niewinnego mężczyznę, Antoine'a (Pio Marmai), do więzienia, aby zatuszować własne zbrodnie. Kobieta postanawia przywrócić sprawiedliwość.

Wychowywany przez przybranego dziadka Sebastian z niecierpliwością czeka na powrót swej przyjaciółki Angeliny. Na wieść o tym, że awionetka, którą podróżowała dziewczyna zaginęła gdzieś w górach, Sebastian i jego wierne psisko Bella wyruszają na pomoc. Niebezpieczna wyprawa obfitować będzie w dramatyczne, ale i zabawne wydarzenia. Pożar lasu, zetknięcie oko w oko z niedźwiedziem, wysokogórska wspinaczka, a przede wszystkim spotkanie z nieznajomym pilotem okażą się dla chłopca i jego psa początkiem zupełnie nowej, niespodziewanej przygody. W jej trakcie Sebastian trafi na ślad swego zaginionego ojca.

Matthieu jest młodym i utalentowanym analitykiem, którego zadanie polega na ustaleniu przyczyn śmiertelnej katastrofy zupełnie nowego samolotu. Jednak gdy sprawa zostaje zamknięta przez władze, bohater nie może oprzeć się wrażeniu, że coś jest nie tak z dowodami. Kiedy ponownie przesłuchuje nagrania, zaczyna dostrzegać pewne niepokojące szczegóły. Czy taśma mogła zostać zmodyfikowana? Wbrew szefowi rozpoczyna własne śledztwo – obsesyjne i niebezpieczne poszukiwanie prawdy, która szybko zaczynają zagrażać jego karierze i życiu.

Wszystko zaczęło się wiele lat temu w Paryżu, gdy w pewnej sympatycznej rodzinie przyszedł na świat mały chłopiec o imieniu Mikołajek. Niewiele wia­domo o jego najmłodszych latach, ale o czasach szkolnych usłyszał cały świat! Razem z paczką zwariowanych kumpli Mikołajek do perfekcji opanował nie­łatwą sztukę doprowadzania do szaleństwa nie tylko nauczycieli, ale także kochanych rodziców, sąsiadów, a nawet sklepikarzy. Każda ich przygoda wywołuje istne tsunami w szkole lub w domu, a kłótnia urasta do rozmiarów bitwy pod Waterloo. Nie sposób ich jednak nie kochać, bo wszystko czego dotkną zamieniają w radość i śmiech. Dzieje się to oczywiście za sprawą samego Mikołajka, który ma dryg do przygody i niekończącą się ciekawość. To właśnie ona pewnego dnia każe mu zakraść się do pracowni swoich twór­ców Renégo Goscinnego i Jean-Jacques'a Sempégo, którzy opowiedzą mu o swojej przyjaźni, dzieciństwie i o tym jak pewnego dnia go wymyślili.