Akcja serialu rozpoczyna się w 1901 roku. Bogaty wdowiec Swyryd Iwasiuta przywozi swoją świeżo poślubioną żonę Ołenę, ubogą sierotę bez posagu i rówieśniczkę jego syna Oksena. Niestety Ołena nie jest szczęśliwa z Swyrydem i – gdy mąż zatrudnia Wasyla Hanżę – kobieta zakochuje się w nowo przybyłym. Wkrótce potem Ołena rodzi córeczkę, której nadaje imię Ołesia. Nie wiadomo jednak, kto jest prawdziwym ojcem dziecka. Pewnej nocy Hanża i Ołena postanawiają uciec. Swyryd dogania ich, kaleczy dłoń Hanży i zabija Ołenę. Hanża w odwecie podpala gospodarstwo, obaj zostają skazani na katorgę…

Młoda wiedźma Draha znajduje w lesie rannego nieznajomego. Chce mu pomóc, czym ściąga na siebie gniew lokalnego żercy. Kapłan kradnie ludziom dusze i nastawia jednego z wodzów przeciw jego rodzinie. Tymczasem pojawia się wróg zewnętrzny – koczownicy, chcący zniszczyć wszystko na swej drodze.