Paulette od śmierci męża mieszka samotnie na przedmieściach Paryża. Cukiernię, którą dawniej prowadziła, przerobiono na japońską restaurację, a ona sama nie jest w stanie utrzymać się z głodowej emerytury. Bohaterce, granej przez Bernadette Lafont, daleko jednak do typowej, uroczej staruszki.Pełno w niej jadu i niechęci do imigrantów. W czasie policyjnego pościgu diler wyrzuca dużą paczkę haszyszu, która ląduje wprost w rękach Paulette. Staruszka bierze byka za rogi - postanawia skorzystać z możliwości nieoczekiwanego zarobku.

We Francji toczy się brutalna wojna pomiędzy terrorystami a agencjami wywiadowczymi. Na chwilę obecną obie strony konfliktu straciły w wyniku zamachów wielu ważnych dla siebie ludzi. Po jednym z krwawych incydentów dowódca D.G.S.E (francuski odpowiednik CIA) postanawia zmienić taktykę, za pomocą której zamierza rozprawić się z terrorystami.

Marek (Roschdy Zem) jest gliniarzem, zaangażowanym w operację, mającą na celu rozbicie zorganizowanej siatki dealerów narkotykowych. Podczas wykonywania zadania ginie jego partner i najlepszy przyjaciel. Marek zostaje przeniesiony do specjalnego tajnego oddziału policji. Jego zadaniem jest infiltracja gangu, który zajmuje się przemytem marihuany z Hiszpanii do Francji.

Marsylia, 1975 rok. Ambitny sędzia Pierre Michel dostaje przydział do wydziału antynarkotykowego policji z zadaniem rozpracowania grupy przestępczej, odpowiedzialnej za przerzut do USA hurtowych ilości heroiny. Gangiem kieruje bezwzględny i charyzmatyczny Gaëtan "Tany" Zampa, który pozostaje nieuchwytny dla organów ścigania, skutecznie zacierając ślady i sowicie opłacając skorumpowanych policjantów i urzędników. Michel stawia sobie za punkt honoru, by dopaść Zampę i uprzykrza mu życie na każdym kroku, działając często na granicy prawa. Gangster nie pozostaje mu dłużny, a rywalizacja obu mężczyzn doprowadzi do serii dramatycznych wydarzeń, które wstrząsną całą Francją.

Piątka przyjaciół decyduje się zamieszkać razem, gdy jeden z nich, dobrze sytuowany Samuel, deklaruje, że sam ma zamiar płacić połowę czynszu.