Jim Ferguson, nowojorski specjalista od reklamy, będąc na imprezie businessowej w pewnym momencie nagle znika. Po chwili gdy otwiera oczy znajduje się w samym środku walk powietrznych podczas I Wojny Światowej w 1917 roku. Pan Raymond wyjaśnia mu, że posiada „czasowego” bliźniaka, do którego zostaje transportowany w momencie, kiedy któryś z nich ma kłopoty. Ferguson musi pomóc swojemu bliźniakowi w zamierzeniu zniszczenia niemieckiej super broni, która mogłaby wygrać tę wojnę. Na dodatek, trudno jest Jim’owi wytłumaczyć swoje nagłe zniknięcia swojej narzeczonej

Quasimodo, garbaty dzwonnik katedry Notre Dame poznaje piękną cygańską tancerkę Esmeraldę, tak samo jak opiekun Quasimoda, archidiakon katedry Frollo i ubogi poeta. Ale Esmeralda kocha jednorękiego żołnierza. Kiedy złodziej uznaje ją za czarownicę, to Quasimodo ją ratuje i udziela schronienia w katedrze.