Mitio (Assen Blatechki) mieszka na pograniczu bułgarsko-turecko-greckim. Nieprzemyślane decyzje sprawiły, że stracił żonę i źródło dochodów. Nie cieszy się również szacunkiem swojego osiemnastoletniego syna Vasko (Ovanes Torosian). Zadłużony mężczyzna szuka sposobu, by utrzymać dom. W końcu decyduje się pracować dla jednego z najbardziej wpływowych ludzi w okolicy. Na jego zlecenie ma przemycać nielegalnych imigrantów. Zyskuje też okazję rozliczenia się z własną przeszłością. Obraz walczył o główną nagrodę na Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym.

Dwunastoletni David dorasta w komunistycznej Bułgarii lat 50. Pewnego dnia w dramatycznych okolicznościach zostaje odebrany rodzicom i osadzony w obozie pracy. Tam zaprzyjaźnia się z dużo starszym Johannesem. David decyduje się na ucieczkę. Wyposażony zaledwie w kompas i bochenek chleba musi dotrzeć do Kopenhagi, aby dostarczyć tajemniczy list, który mu powierzono. Podróż do Danii staje się dla chłopca odkrywaniem wolnego świata i ludzi, którym - wbrew temu, czego nauczył go obóz - można zaufać.

Wielki bułgarski piłkarz Georgi Asparuhov i jego wielka miłość – żona Lita, przechodzą szereg prób życiowych, piłkarskich i ustrojowych.

Film zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Dwóch rebeliantów zostaje wysłanych na niebezpieczną misję. Mają oni dotrzeć do ważnego człowieka - Wasila „Lwa” Lewskiego.