Organizacja przestępcza "DROZD" podstępem uprowadza agenta organizacji "U. N.C. L.E. ", Napoleona Solo. W jego miejsce wprowadzają swojego człowieka, który przeszedł operacje plastyczną i wygląda dzięki niej jak porwany. Ma on zdobyć kod dostępu do nowo wynalezionej broni, dzięki której będzie można zniszczyć świat lub opanować go. W wyniku różnych zbiegów okoliczności Solo udaje się uciec i zniszczyć urządzenie mające kontrolować broń.

Król Ryszard organizuje wyprawę krzyżową przeciw Saladynowi. Muzułmanin przywłaszczył sobie najcenniejszy skarb chrześcijaństwa którym jest święty Graal. Tymczasem gdy król przebywa na wyprawie, w królestwie dochodzi do zamieszek. Wrogowie władcy zamierzają wykorzystać nadarzającą się okazję, pod jego nieobecność chcą przejąć władzę. Król Ryszard, który wciąż przebywa na polu walki, a to z Saracenami, a to ze zbuntowanymi szlachcicami, nie znajduje czasu dla swej ukochanej lady Edith, która wypomina mu to przy każdej okazji.

Prokurator Adam Bonner zostaje oskarżycielem w sprawie młodej kobiety, która usiłowała zastrzelić swojego męża, przyłapanego na zdradzie. Niespodziewanie okazuje się, że obrońcą oskarżonej Doris ma być jego żona Amanda, która uważa, że kobiety, w przeciwieństwie do mężczyzn, nie są sądzone sprawiedliwie. Poza tym, postanawia udowodnić swojemu mężowi, że jest zdolna wygrać tę sprawę. W domu państwa Bonnerów nastają ciężkie czasy...