Jest rok 1997, do Rio de Janeiro ma przylecieć Papież Jan Paweł II. Przełożeni wyznaczają kapitanowi Nascimento (Wagner Moura) - należącego do oddziałów specjalnych policji, eliminację dilerów ze slumsów. Kapitan bardzo angażuje się w zadanie, jednocześnie pragnąc odejść ze służby, gdyż żona spodziewa się dziecka i naciska na niego, żeby ten odszedł z policji. Nascimento jest zmuszony znaleźć godnego sobie następcę. Potencjalnymi kandydatami zostają dwaj przyjaciele z dzieciństwa: skrupulatny, ale też lekko wybuchowy Neto (Caio Junqueira), a także spokojny Matias (André Ramiro). Obydwaj dopiero co wstąpili do służby.

Trzech przyjaciół decyduje się zagrać w grę Czerwona Księga. Nie wiedzą jednak, że w domu zło czeka na uwolnienie. Dawno temu wiedźma zmarła w ramach satanistycznego rytuału. Z każdym pytaniem, które zadają, zbliżają się do niej. Książka ujawni odpowiedzi na wszystkie twoje pytania… ale co, jeśli twój gospodarz jest złym bytem spragnionym krwi?

W odległej przyszłości enigmatyczny chłopiec staje się centralną postacią w poszukiwaniu nowej nadziei. Kim jest ten dzieciak? Dlaczego wszyscy go szukają? Czasem lepiej nie znać pewnych odpowiedzi...