Grupka 15-latków doświadcza swoich pierwszych miłosnych i seksualnych uniesień. Historia przez około 3 lata śledzi losy młodzieży, koncentrując się na relacji między Jonasem i Agnete. Pierwsze pocałunki i seks, rozstania i powroty. Związek przechodzi przez wiele ciężkich prób i nieporozumień, które nie zawsze łatwe są do załagodzenia.

Anton wraca do rodzinnej Danii po odbyciu kolejnej misji w afrykańskim obozie dla uchodźców. Pracował tam jako lekarz, który w trudnych polowych warunkach przeprowadzał skomplikowane operacje. Wśród jego pacjentek były m.in. ciężarne kobiety, ofiary lokalnego watażki, który w bestialski sposób porozcinał im brzuchy. Anoton jest w separacji z żoną; w kraju czeka na niego tylko syn, Elias. Chłopak jest ofiarą szkolnej przemocy. Któregoś dnia poznaje nowego ucznia - zbuntowanego i pełnego złości Christiana, którego matka umiera na raka.