Ameryka końca lat 90. Coleman Silk, owdowiały dziekan wydziału literatury klasycznej w Atena College, wdaje się w romans ze sprzątaczką, Faunią Farley. Choć Silk jest Murzynem, dzięki jasnemu kolorowi skóry i nordyckim rysom zawsze uchodził za białego. Podawał się za Żyda, zerwawszy kontakty z rodziną, która mogłaby utrudnić jego awans. Osamotniony mężczyzna odnajduje bratnią duszę w skrzywdzonej przez życie Faunii. Młoda kobieta straciła tragicznie dwoje dzieci. Zmieniając miejsca zamieszkania, ucieka przez maltretującym ją mężem.

Jonathan (Andrew McCarthy) projektuje okna wystawowe w domu handlowym. Pewnego dnia jeden z jego manekinów ożywa i od tej pory pomaga mu w pracy. Razem tworzą witryny, które przyciągają do sklepu tłumy klientów. Niestety manekin w obecności innych ludzi przemienia się w lalkę i tylko Jonathan widzi w niej Emmę - kobietę z krwi i kości.

Borys Pochenko (Timothy Dalton) jest surowym władcą pewnego wschodnioeuropejskiego państewka. Także w domu rządzi silną ręką. Pragnąc zapewnić właściwe wychowanie swoim dzieciom, zatrudnia guwernantkę z Ameryki, Joy (Fran Drescher). Na miejscu kobieta przeżywa szok - w pałacu dyktatora panuje przygnębiająca atmosfera, wszyscy są zastraszeni, a jakikolwiek przejaw swobody jest natychmiast tępiony. Nowa opiekunka zamierza to zmienić.

Tomei gra Faith Corvatch, która już w dzieciństwie dzięki grze słownej poznała nazwisko swego przyszłego męża. Jako nastolatka spytała cygankę z wesołego miasteczka, jak brzmi nazwisko mężczyzny, którego poślubi, a ta udzieliła jej identycznej odpowiedzi: Damon Bradley. Tajemniczy Damon nigdy się jednak nie zmaterializował i dorosła Faith postanowiła poślubić statecznego lekarza specjalizującego się w chorobach stóp. Traf chce, że na 10 dni przed ślubem narzeczony Faith odbiera wiadomość od kolegi z liceum, który przedstawia się jako... Damon Bradley. Nie namyślając się wiele Faith zabiera swą najlepszą przyjaciółkę (Bonnie Hunt) i jedzie do Włoch, by szukać Damona.