Rok 1942. Batalion Fritza i Manfreda zostaje przerzucony na front wschodni. Porucznik Witzland informuje żołnierzy, że będą walczyć o zdobycie Stalingradu. Większość obawia się rosyjskiej zimy, ale hitlerowska propaganda twierdzi, że opór obrońców miasta zostanie szybko złamany. Pierwszy szturm na Stalingrad okazuje się niezwykle krwawym przedsięwzięciem. W przepełnionym lazarecie Fritz i Manfred wymuszają na Witzlandzie opatrzenie ciężko rannego kolegi w pierwszej kolejności. Za to wykroczenie kapitan Haller przenosi ich do batalionu karnego.

Rupi jest młodym górnikiem na dorobku, który pracuje ciężko w szybach tundry, aby uciec od dusznej atmosfery rodzinnej wioski. Pewnego dnia z powodu decyzji jego ojca, kopalnia wstrzymuje wydobycie. Ojciec Rupiego, hodowca reniferów, nie chce sprzedać swojej ziemi. Na dodatek właściciel kopalni zaczyna podrywać żonę przyjaciela Rupiego, w której ten skrycie się kocha. Z każdym dniem bezpieczeństwo w wiosce spada, a Rupiemu kończy się czas na decyzję, z kim chce być.

Dawno, dawno temu w małej wiosce w Laponii, żył chłopiec o imieniu Mikołaj. Pewnego dnia pod saniami jego rodziców załamał się lód na jeziorze. Mikołaj stał się sierotą Mieszkańcy wioski postanowili wspólnie zaopiekować się chłopcem. Każda rodzina gościła go u siebie przez cały rok. A zawsze w Boże Narodzenie Mikołaj przenosił się do następnego domu. Żeby okazać wdzięczność, chłopiec postanowił obdarowywać dzieci swoich gospodarzy własnoręcznie wykonanymi prezentami - zabawkami.