Stephanie, barmanka z Chicago, jest świadkiem zabójstwa, dlatego staje się kolejnym celem mordercy. Zdesperowana kobieta pozoruje własną śmierć i ucieka z miasta. Mija 10 lat. Stephanie pod zmienionym nazwiskiem mieszka w Filadelfii. Jest szczęśliwą żoną i matką, wraz z przyjaciółką prowadzi siłownię. Wydaje się, że dramatyczne przeżycia ma za sobą, lecz przeszłość nie daje o sobie zapomnieć.

Rozwiedziona kobieta znajduje wyzwolenie seksualne dzięki randkom online.

Kent, kochający mąż i ojciec, w dniu szóstych urodzin swojego synka zakłada kostium klauna. Ku jego przerażeniu po „występie” nie może zdjąć przebrania, w tym czerwonego nosa i peruki. Co więcej, jego własna osobowość zaczyna się w straszny sposób zmieniać. Okazuje się, że kostium przenosi klątwę, która wyzwala mordercze skłonności.