Jim to młody angielski oficer marynarki. Chłopak marzy o dokonaniu heroicznych czynów. Niestety, przy pierwszej ku temu okazji zawodzi. Bohater pracuje na parowcu "Patna" wiozącym muzułmańskich pielgrzymów do Mekki. Stary statek podczas rejsu ulega awarii i wszystko wskazuje na to, że zatonie. Jim wraz z resztą europejskiej załogi ucieka z parowca, porzuciwszy pasażerów na pastwę losu. Okazuje się jednak, że pielgrzymi zostali uratowani przez inny statek. Ten fakt nie zdejmuje jednak z bohatera odpowiedzialności za ucieczkę.

Indie na początku Xx wieku. Wojska brytyjskie czujnie strzegą swojej perły w imperialnej koronie. Niewielkie plemię górskich pasterzy próbuje przeciwstawić się arbitralnym decyzjom lokalnego dowódcy brytyjskiego garnizonu w odległym, górskim forcie. Po aresztowaniu i osadzeniu w twierdzy dużej grupy złożonej z członków plemienia wybucha bunt, a jego przywódca zbiera coraz większe siły i daje się we znaki aroganckim angielskim oficerom. Rozpoczyna się regularna wojna.

Indie, rok 1878. Porucznicy Edward Millington i Arthur Drake przybywają na służbę do 20. Pułku Lekkiej Kawalerii. W trakcie jednego z wojskowych balów Marjorie Scarlett, wdowa po pułkowym bohaterze, oskarża Millingtona o napastowanie seksualne. Dowodzący pułkiem Benjamin Strang zwołuje sąd, któremu przewodniczy młody adiutant Rupert Harper. Obrońcą Millingtona zostaje Drake, dla którego sprawa nie jest jednoznaczna. Tym bardziej, że świadkowie plączą się w zeznaniach, a przed przybyciem jego i Millingtona do Indii miało miejsce podobne zajście.

W tajemniczych okolicznościach znikają dwie atomowe łodzie podwodne, radziecka i brytyjska. Brytyjczycy dowiadują się, że ktoś opracował system śledzenia obcych łodzi podwodnych. Do zbadania tej sprawy wysyłają swego najlepszego agenta Jamesa Bonda (Roger Moore). Podobne zadanie Rosjanie wyznaczają agentce Annie Amasowej (Barbara Bach), której narzeczonego Bond zabił podczas misji w Austrii. Trop prowadzi do Egiptu, gdzie ktoś chciał sprzedać plany systemu. Okazuje się, że okręty porwał szaleniec Stromberg (Curd Jürgens), chcący zniszczyć cywilizację lądową i stworzyć na jej miejsce nową, pod wodą.