Ktoś ukradł specjalnie skonstruowany rower Pee Wee Hermana. Zrozpaczony właściciel jest przekonany, że winny temu jest jego wróg, Francis. By wykryć złodzieja, wzywa na pomoc swych przyjaciół. Wskazówką służy mu wróżka, która twierdzi, że wie, gdzie znajduje się zguba. Pee Wee wyrusza na poszukiwania. Towarzyszy mu Mickey, zbiegły więzień. Kiedy docierają do Teksasu, okazuje się, że piwnica, w której miał znajdować się jego rower, nie istnieje.

Akcja filmu toczy się pod koniec II wojny światowej w Ameryce. Don Vito Corleone jest głową jednej z pięciu mafijnych rodzin w Nowym Jorku. Wraz z pomocą synów Sonny'ego i Freda oraz Toma Hagena -który oferuje swoje usługi w zakresie prawnym - cieszą się uznaniem wśród wielu znanych i ważnych osobistości. Wszystko zaczyna się komplikować, gdy Don Vito odmawia współpracy w handlu narkotykami.