Ecaterina, nauczycielka religii w liceum i żona miejscowego księdza, zadaje się z Iuliu, 16-letnim uczniem z burzliwą przeszłością. Kobieta próbuje utrzymać go na wodzy, ale w tym procesie sama traci własne poczucie kontroli.

Reżyser przenosi nas do idyllicznej, odległej, odizolowanej wioski w delcie Dunaju, spalonej słońcem mozaiki pól uprawnych, wody i kołyszących się trzcin. 17-letni Adi, bystry, wrażliwy i przystojny, marzy o dorosłym, wyzwolonym życiu w stolicy, podczas gdy jego pobożni i konserwatywni rodzice zaplanowali dla niego przyszłość w akademii morskiej. Adi jest ofiarą ataku, który dzieli wiejską społeczność i burzy rodzinne relacje.

Podczas II Wojny Światowej, gdzieś w zajętej przez nazistów Rumuni młody chłopak znajduje ciało poległego żołnierza, co jest początkiem komicznego rozwoju wydarzeń.