Pewnego lata nastolatek Keiichi przeprowadza się na wieś. Po zapisaniu się do nowej szkoły poznaje urocze koleżanki, z którymi mile spędza wszystkie wolne chwile. Jedna z nich, Mion jest przewodniczącą w klasie, druga zaś to nadopiekuńcza Rena. 19 czerwca podczas festiwalu "Cotton Drifting" w którym to mieszkańcy Hinamizawy oddają cześć swojemu bogu, Oyashiro - dochodzi do morderstwa fotografa oraz zaginięcia pielęgniarki. Od tej pory Keiichi zaczyna się interesować powstałym "zbiegiem okoliczności". Okazuje się, że każdego roku w dniu festiwalu jedna osoba brutalnie umiera, zaś druga znika bez śladu. Nigdy jeszcze nie odnaleziono sprawcy. Chłopak próbuje odkryć prawdę, jednak im bardziej jest jej bliski... tym częściej śmierć depcze mu po piętach.

Nikkatsu zrestartował wytwórnię Roman Porno i wznowił produkcję nowych utworów, przywracając jej funkcję piaskownicy do zabawnych eksperymentów w celu uzyskania nowych form ekspresji kinowej. Hideo Nakata wszedł do Nikkatsu jako asystent reżysera i miał kilka sesji zdjęciowych do serialu Roman Porno soft-core, ale ten film jest pierwszym tytułem Roman Porno wyreżyserowanym przez samego Nakatę. Z szacunkiem dla swojego mistrza, reżysera Masaru Konumy, rzuca wyzwanie lesbijskiemu światu przejmującemu władzę od dawnych tytułowych duchów.