Młoda psycholog udaje się do owianego złą sławą miejsca zwanego „Howling Village”, aby poznać mroczną historię swojej rodziny.

Haruka jest nowa w swojej szkole i jest z kolei prześladowana i nękana przez uczniów z jednym wyjątkiem. Jedynym przyjacielem Haruki jest Mitsusru, który czyni uczęszczanie na zajęcia i życie bardziej znośnymi. Rzeczy zmieniają się ze złego na katastrofalne, gdy dom Haruki płonie na ziemi, co powoduje śmierć jej rodziców i obrażenia siostry. Haruka szuka sprawiedliwości i krwi.

Joelle Davidovich Pomponette, znana jako Pompo, to utalentowana i spełniona producentka filmowa, która jednak wygląda jak mała dziewczynka. Jej specjalnością są filmy klasy B, filmy, które Pompo produkuje jeden po drugim w studiach „Nyallywood”. Pewnego dnia jednak jej asystent Gene odkrywa nowy scenariusz napisany przez Pompo. Uderzony tą historią chłopiec błaga Pompo, aby nakręciła nowy film. Pompo zgadza się, ale pod jednym warunkiem: Gene będzie musiał to wyreżyserować! Tymczasem do miasta przyjeżdża dziewczyna o imieniu Natalie, która marzy o zostaniu aktorką…