Rzeczywistość z pogranicza jawy i snu. Młody mężczyzna budzi się w pokoju hotelowym. Nic nie pamięta, a na podłodze znajduje trupa dziewczyny. Z dokumentów, które przy sobie znajduje dowiaduje się, że nazywa się John Murdoch. Ucieka z obcego sobie miejsca, a jego tropem podąża policja i dziwni ludzie w czarnych ubraniach o bladych twarzach. Okazuje się, że to ci ostatni sterują wydarzeniami tego świata. O północy miasto zamiera: wszyscy - nawet na stojąco - zasypiają, a tajemnicze czarne postaci przenoszą ich bezwładne ciała z jednego miejsca w inne wymazując z ich mózgu wspomnienia... John ma bardzo niewiele czasu na rozwikłanie zagadki, gdyż po piętach depcze mu inspektor policji...

Sue Charlton, reporterka nowojorskiego dziennika "Newsday", wyjeżdża do Australii, by zrobić reportaż o Michaelu Dundeem, który uratował grupę turystów przed atakiem krokodyli. Kobieta jest zauroczona odważnym myśliwym. Namawia go więc na wyjazd do USA. Dundee, nie mogąc oprzeć się jej wdziękom, zgadza się. Mężczyzna nie potrafi przystosować się do życia w wielkim mieście. Mimo wielu starań popełnia niezliczone gafy.

Charlie (David Gulpilil), członek starszego pokolenia rdzennych mieszkańców Australii z Ziemi Arnhema, czuje się obcym w swoich plemiennych stronach. W wyniku polityki społecznej prowadzonej przez rząd, drastycznie wpływającej na kulturę autochtonów, Aborygeni spychani są na margines społeczeństwa. Niska pozycja społeczna i surowe obostrzenia związane z polowaniem sprawiają, że Charlie postanawia opuścić aborygeńską społeczność i wrócić do życia na łonie natury. Busz okazuje się mniej przyjazny, niż w latach młodości.