Ciąg dalszy przygód niezwykłego rodzeństwa z filmu "Ucieczka na Górę Czarownic". Tia i Tony opuścili bezpieczne schronienie na Górze i powrócili pomiędzy zwykłych ludzi. Gdy Tony, wykorzystując swoje zdolności, zapobiega groźnemu wypadkowi, dostaje się w ręce niegodziwego doktora Gannon i jego partnerki Lethy. Tia, wraz z grupką wagarowiczów muszą go wydostać, zanim doktor zdoła wykorzystać zdolności chłopca i zagrozić całej Ziemi.

Johnny Farrell zaczyna pracować dla Ballina Mundsona, właściciela nielegalnej szulerni w Buenos Aires. Niebawem staje się prawą ręką Mundsona i wszystko dobrze mu się układa, aż do chwili, gdy Mundson wraca z podróży z nową żoną, Gildą, kobietą dobrze znaną Farrellowi. Mundson, nieświadomy, że tych dwoje kiedyś łączyła miłość, powierza Johnny'emu funkcję strażnika cnoty żony. Przepojona nienawiścią Gilda chwyta się każdej sztuczki, by wzbudzić w Farrellu zazdrość, lęk i wrogość. Mężczyzna czeka na okazję, by wyrównać rachunki.