Doktor Who tworzy maszynę czasu i przestrzeni, którą zaraz po aktywacji przypadkowo włącza nowy chłopak jego córki Ian. Po wyłączeniu okazuje się, że cała czwórka przeniosła się na odległa planetę, zniszczoną wojną między żyjącymi na niej rasami Daleków a Thalów.

Kapitan Chavez i jego ludzie napadają na statek "Clorinda", zdobywając łup wartości 900 funtów w złocie. Po splądrowaniu statku piraci wracają na swój żaglowiec i wkrótce ze zdumieniem odkrywaja, że mają pasażerów "na gapę". W ładowni ukryło się siedmioro dzieci i nie ma już możliwości odstawienia ich na ląd.

Ralph Gower orając pole odnajduje szkielet przypominający ludzki. Od tego momentu w wiosce zaczynają dziać się dziwne i niepokojące rzeczy. Kolejni mieszkańcy zaczynają znikać, pojawiają się pierwsze ofiary, a na ciałach miejscowych dzieci pojawia się piętno szatana.

Edynburg, lata 30. Jean Brodie pracuje jako nauczycielka w ekskluzywnej szkole dla dziewcząt. W klasie, którą uczy, wyraźnie faworyzuje cztery uczennice: Sandy, Monicę, Jenny i Mary McGregor. Dziewczęta uczestniczą w pozalekcyjnych, wspólnych wypadach na piknik z panną Brodie. Coraz lepiej poznają jej prywatne życie. Tymczasem na lekcjach Maggie stara się zarazić swoje uczennice entuzjazmem do polityki Franco i Mussoliniego. Pod jej wpływem Mary wyrusza do Hiszpanii, by wziąć udział w wojnie domowej. Gdy ginie w zbombardowanym pociągu, Sandy postanawia się zemścić na pannie Brodie.