Detektyw François Visconti (Vincent Cassel) zmaga się z uzależnieniem od alkoholu. Pewnego dnia kobieta prosi go o odnalezienie jej nastoletniego syna. Funkcjonariusz decyduje się podjąć tego zadania głównie ze względu na to, że sam ma córkę w tym wieku. Gdy jego starania nie przynoszą rezultatu, na horyzoncie pojawia się chętny do współpracy nauczyciel zaginionego chłopaka, Yann Bellaile (Romain Duris). Staje się on w oczach detektywa coraz bardziej podejrzany.

W filmie Campillo euforia spotyka rozpacz, a przyspieszone bicie serca przypomina tykanie odliczającego czas zegara. Bo o wyścig z czasem tu chodzi: mamy wczesne lata 90., epidemia AIDS zbiera we Francji swoje żniwo przy cichej zgodzie rządu i koncernów farmaceutycznych. Zmowę milczenia wokół choroby akcjami, marszami, happeningami starają się przerwać aktywiści z paryskiego ACT UP.