Adaptacja klasycznej powieści Rudyarda Kiplinga, której bohaterem jest Mowgli, chłopiec porzucony w dżungli. Znajduje go pantera i zanosi do wilczej rodziny, która przygarnia go zapewniając mu bezpieczeństwo, opiekę i miłość. Jednak kiedy pojawia się złośliwy tygrys zagrażający chłopcu staje się jasne, że musi on opuścić królestwo zwierząt i szukać swojego miejsca wśród gatunku, którego nigdy wcześniej nie znał - ludzi.

Książę Ahmad jest prawowitym królem Bagdadu, ale został oślepiony i wypędzony jak żebrak. Pojmany wcześniej przez nikczemnego, Wielkiego Wezyra Jaffara zostaje wtrącony do lochu, gdzie spotyka Abu, najlepszego złodzieja w całym Bagdadzie. Wspólnie uciekają i rozpoczynają serię przygód wplątując w nie Dżina z butelki, latającego, mechanicznego konia, wszystko widzący magiczny klejnot, latający dywan i piękną księżniczkę.

Rządzący Bagdadem kalif Harun-Al-Baschid (Jon Hall) w podstępny sposób zostaje zdetronizowany przez swego brata, Kamara (Leif Erickson). Prawowity władca musi teraz ukrywać się w trupie wędrownych artystów, prowadzonej przez niejakiego Ahmada (Billy Gilbert). Tam właśnie poznaje tancerkę Szeherezadę (Maria Montez), która - zgodnie z przepowiednią gwiazd - ma wyjść za kalifa Bagdadu.

Malezja. Między zatrudnionymi przez niemieckie zoo Brytyjczykiem Otto Abbotem a Amerykaninem Harrym Stantonem , którzy próbują schwytać panterę rzadkiej rasy, dochodzi do konfliktu. Przedmiotem sporu jest zagadnienie polowania na dzikie zwierzęta i zabijania ich. Dodatkowych problemów przysparza im kochanka Abbota, Anna, która jest wyraźnie zafascynowana Stantonem...