Jest to niezwykła historia owdowiałego ojca i jego syna. Obaj szukają idealnego związku, nietypowość sytuacji polega jednak na tym, że o ile ojciec szuka idealnej partnerki, to syn-partnera... W filmie pokazane są relacje z tych poszukiwań, a także opis ich wzajemnych stosunków.

Lil i Roz są przyjaciółkami od najmłodszych lat. W dorosłym życiu trzymają się razem, mieszkają w sąsiadujących ze sobą, położonych nad oceanem domach. Lil niedawno została wdową, mąż Roz wyjechał do Sydney, by wykładać na uniwersytecie. Każda z kobiet ma syna. Obaj są młodymi, atrakcyjnymi mężczyznami, którzy dnie spędzają na surfowaniu i opalaniu się na plaży. Za sprawą pocałunku jednego z synów sielankowy spokój wkrótce zostanie przerwany, a życie kobiet zmienia się nie do poznania.

Dwunastoletnia Harriet jest jedynaczką, lecz więcej czasu spędza z nianią Golly niż z własnymi rodzicami. W przyszłości chce zostać pisarką, lecz na razie zajmuje się szpiegostwem. W swoim żółtym płaszczyku przeciwdeszczowym, pasku ze szpiegowskimi gadżetami i z zeszytem w dłoni śledzi wydarzenia w swojej okolicy. Opisuje ekscentrycznego sąsiada, a także inne dzieci w szkole. Pewnego dnia dziennik Harriet dostaje się w niepowołane ręce i zaczynają się kłopoty...