Z uwagi na burzliwą historię społeczność Tyrolu Południowego wydaje się mocno podzielona. Młoda, wykształcona w Niemczech kiperka, ambitna Franziska Gasser, doskonale jest tego świadoma. Kobieta zakochuje się ze wzajemnością w Marcu Antonellim, włoskim doktorze, który opiekuje się jej apodyktycznym ojcem, Josefem Gasserem. Starszy mężczyzna jest zrzędliwym pacjentem, który zmaga się z wieloma problemami po wypadku samochodowym. Rodziny lekarza i kiperki są jednak silnie skonfliktowane, a zarzewiem tej niechęci są wydarzenia sprzed wielu lat. Franziska uświadamia sobie, że jeśli chce być szczęśliwa, musi odciąć się od przeszłości.

W zimowy wieczór stary kawaler Seligman znajduje na wpół przytomną, pobitą Joe. Przyprowadza dziewczynę do swojego mieszkania, ogląda jej rany i próbuje zrozumieć co takiego mogło się wydarzyć, że ta kobieta jest teraz w tak złym stanie. Mężczyzna uważnie wysłuchuje historii, jakie Joe zaczyna mu opowiadać. Historii obfitujących w wiele fascynujących momentów z jej życia, bogatych w dziwne, intrygujące zdarzenia.

Główny bohater, czarnoskóry Angelo, trafia do białych arystokratów, którzy chcą z niego "zrobić człowieka". Uczy się więc deklamować po francusku, nosić elegancki strój i grać na flecie, w czym osiąga maestrię. Jednak szybko chłopak przekracza granice tolerancji pań i panów z elity. Zostaje zdjęty ze sceny. Dojrzewa samotnie, próbując zrozumieć swój los, uczoną debatą zamierza zmienić poglądy możnych. Syn Afryki i mąż Europy wkrótce znajduje bliskich sobie, próbuje żyć na własnych zasadach.

Kierowca wyścigowy odkrywa, że wyniki zawodów są ustawiane przez motoryzacyjną korporację.