Historia Marco: młodego, gniewnego, francuskiego nacjonalisty, który dojrzewa do decyzji o odcięciu się od swojej brutalnej przeszłości.

W 1887 roku Gauguin (Vincent Cassel) opuszcza Francję i wyjeżdża na Martynikę. Zaczyna chorować na malarię, co zmusza go to do powrotu. Kilka lat później, w 1891 roku jest zrujnowany, ale ma dość konwenansów i zasad. Uważa, że wszystko, co go otacza jest sztuczne, wykreowane na siłę i powstrzymuje go od tworzenia. Postanawia wyruszyć do Polinezji, by odnowić swoją sztukę poprzez naturę i prostotę. Po ponad dwumiesięcznej podróży osiedla się na Tahiti. Odżywa w nim pasja i entuzjazm tworzenia. Poznaje Tehurę (Tuhei Adams), lokalną dziewczynę, która jest młodsza od niego o 30 lat. Staje się jego muzą i modelką. Spędzają razem dwa lata na Tahiti, gdzie francuski malarz doświadcza biedy, problemów z sercem, ale również szczęścia. Biograficzny dramat o losach Paula Gauguina, znanego artysty.

Gdy matka jego syna wchodzi w konflikt z paryską mafią, kierowca motocykla wyścigowego zaczyna dorabiać przewozem narkotyków, aby pomóc jej wyjść z długów.

W szpitalu psychiatrycznym przebywa pacjent, który podaje się za słynnego tajnego agenta, który trafił tam w skutek działań swoich wrogów. Lew - bo tak każe się nazywać ów mężczyzna - rzeczywiście wykazuje się sporym sprytem i nietypowymi umiejętnościami. Pewnego dnia w tajemniczych okolicznościach ginie narzeczona psychiatry, a ten nie mogąc odnaleźć ukochanej zwraca się o pomoc do swojego pacjenta. Zanim jednak zaczną szukać kobiety, muszą wydostać się pilnie strzeżonego szpitala.

25-letni Adama stracił wzrok w dzieciństwie. Po nagłej śmierci ojca na światło dzienne wychodzą utajone rodzinne konflikty z jego charyzmatycznym przyrodnim bratem, Ibrahimem, który żelazną pięścią rządzi osiedlem. W miarę jak Ibrahim osuwa się coraz głębiej w bagno chaosu i przemocy, równowaga emocjonalna Adamy zaczyna wisieć na włosku. Aby ocalić matkę i najlepszego przyjaciela, Adama będzie musiał wystąpić przeciw przyrodniemu bratu i stawić czoła własnemu przeznaczeniu.