Grupa terrorystów żąda, aby Izrael wycofał się z okupowanych terytoriów. W przeciwnym razie grożą wysadzeniem połowy światowych zasobów ropy. CIA wysyła swojego najlepszego agenta o pseudonimie "ŻOŁNIERZ"

Elza jest komendantką hitlerowskiego obozu koncentracyjnego, w którym przeprowadzane są eksperymenty na ludziach. SS-manka, oprócz doświadczeń dla dobra Rzeszy, prowadzi także własne badania poszukując idealnego kochanka.

Danny Rose (Woody Allen) jest broadwayowskim agentem, któremu nie idzie najlepiej. Mężczyzna stara się bezskutecznie wylansować niewidomego ksylofonistę, tancerza bez nóg oraz śpiewającą papugę. Jednym z jego podopiecznych jest również piosenkarz Lou Canova (Nick Apollo Forte) specjalizujący się w wykonywaniu starych szlagierów. Pewnego dnia muzyk niespodziewanie staje się popularny. Tuż przed jednym z koncertów gwiazdor prosi Danny’ego, aby ten przyprowadził na występ jego kochankę Tiną Vitale (Mia Farrow). Sprawy zaczynają się jednak bardzo szybko komplikować...