Starzejący się profesor Raimund Gregorius przypadkowo spotyka tajemniczą Portugalkę. Przekonuje go ona do zakupienia pewnej książki. Zafascynowany dziełem, Raimund porzuca pracę i wyrusza w podróż do Lizbony. Ma nadzieję odkryć losy autora, Amadeu de Prado, który był doktorem i poetą żyjącym za czasów dyktatury Antonio de Oliveira Salazara.

11-letnia Mia i jej uzależniona od heroiny matka Sandrine zostają przeniesione do idyllicznego małego miasteczka. Silnie uzależniona matka nie jest w stanie opiekować się córką. Mia szuka schronienia w świecie wyobraźni i wsparcia w wymyślonym przyjacielu. Dziewczyna znajduje także zastępczą rodzinę w postaci gangu dzieciaków, które pochodzą z podobnie dysfunkcyjnych środowisk. Mia stopniowo zbiera siły, aby zbuntować się przeciwko matce.