Detektyw Steve Arnott odmawia udziału w tuszowaniu sprawy przypadkowego postrzelenia, za co zostaje karnie przeniesiony do oddziału antykorupcyjnego.

Przy Carnival Row grasuje seryjny morderca, a rządzący bagatelizują brutalne zabójstwa dokonywane na przedstawicielach niższych klas. Rycroft Philostrate, zahartowany w czasie wojny detektyw, jako jedyny postanawia powstrzymać zabójcę i utrzymać niepewny pokój. Tymczasem w Burgue zjawia się uchodźczyni Vignette Stonemoss, która zmusi Philo do zmierzenia się z demonami przeszłości.

Essex, sierpień 1985 roku. W wiejskim gospodarstwie na odludziu zamordowano pięcioro członków trzypokoleniowej rodziny Bamberów. Podejrzana jest córka, u której stwierdzono chorobę psychiczną. Z czasem na jaw wychodzą jednak nowe dowody wskazujące, że winny jest ktoś inny. Jeden z detektywów usiłuje dociec prawdy o tragedii. By ustalić tożsamość sprawcy oraz okoliczności zbrodni, śledczy szczegółowo analizuje dostępne tropy.

Akcja rozgrywa się w pociągu sypialnym jadącym z Glasgow do Londynu, a agencja rządowa desperacko próbuje interweniować w szybko eskalujących wydarzeniach na pokładzie. Czy dwoje ludzi, którzy nigdy się nie spotkali, jeden w pociągu, a drugi nie, może współpracować, aby uratować życie zróżnicowanej grupy pasażerów, podczas gdy Heart of Britain pędzi w kierunku tego, co może być dosłownie ostatecznym celem podróży?