Iwan nie jest przystojny, a jego bracia uważają go za głupca. Życie chłopaka zmienia się jednak, kiedy nawiązuje przyjaźń z małym koniem. Wyruszają w podróż pełną nieprzewidywalnych przygód, podczas której będą musieli przechytrzyć złego króla, złapać ognistego ptaka, znaleźć prawdziwą miłość Iwana.

Generałowi Ivolginowi zbrzydło już życie polegające na łowieniu ryb czy polowaniach, więc chce dojść do władzy aby życie rodaków stało się piękniejsze. Lecz jego konkurencja nie próżnuje i zrobi wszystko by plany Michałycza się nie powiodły. Jednak bohaterowie filmu są już przyzwyczajeni do kłopotów...

Luty, 1917 roku. Rewolucja ogarnia całą Rosję i zmienia losy wojny. Monarcha zostaje zmuszony do abdykacji. Dochodzący do głosu bolszewicy namawiają do zawarcia pokoju z wrogiem. Rosyjscy oficerowie nie mogą zrobić nic bez konsultacji ze specjalnym komitetem, a armia jest w rozsypce. Na rozkaz rządu i wzmocnienia ducha w narodzie zostaje powołany specjalny Batalion Śmierci złożony z samych kobiet. Na jego czele staje Maria Boczkariewa (Maria Aronowa). Zdeterminowane dziewczyny pod jej dowództwem dają przykład odwagi, bohaterstwa i waleczności.