Akcja serialu toczy się we współczesnym Izraelu i w Palestynie na tle konfliktu izraelsko-palestyńskiego. W trakcie przesłuchania palestyńskiego członka Hamasu kapitan izraelskich służb specjalnych odkrywa, że Abu Ahmed, zwany też Panterą, terrorysta uznany za zabitego, żyje i szykuje zamach. Aby ostatecznie zlikwidować Abu Ahmeda, służby ściągają do pracy byłego agenta Dorona Kavilio, odpowiedzialnego za nieudaną akcję przeciwko terroryście. Otrzymuje zadanie przeniknięcia do środowiska Hamasu i zabicie Pantery.

Latem 2014 roku trzech żydowskich nastolatków zostało porwanych i zamordowanych przez bojowników Hamasu. Izrael był zszokowany, wstrząśnięty i wściekły. Dwa dni później, w lesie na zachodnich obrzeżach Jerozolimy, znalezione zostało spalone ciało palestyńskiego nastolatka ze wschodniej części miasta. W następstwie tego wydarzenia agent Shin Bet podejmuje śledztwo w sprawie morderstwa, a rodzice zabitego nastolatka rozpoczynają długą i bolesną walkę o sprawiedliwość oraz pocieszenie.

Izrael. Nathalie zostaje oskarżona o zabójstwo swojego nowo poślubionego męża. Pracownik francuskiego konsulatu, Karim, usiłuje wyjaśnić sprawę. Zakochuje się jednak w podejrzanej kobiecie.

Kiedy jej córka zostaje uprowadzona, norweska dyplomatka wyrusza na Bliski Wschód, licząc na to, że starzy przyjaciele — i głęboko skrywany sekret — pomogą ją uwolnić.