Serial opowiadający o początkach kariery inspektora Morse'a. Lata 60., Endeavour Morse (Shaun Evans - "Iskierka") rzuca studia na Oksfordzie, przez krótki czas służy w Królewskim Korpusie Łączności, a w końcu wstępuje do policji. Wydaje się, że tu również nie zagrzeje długo miejsca. Rozczarowany działaniem wymiaru sprawiedliwości zaczyna pisać wymówienie. W międzyczasie jednak zostaje wysłany razem z grupą detektywów, by wspomóc oksfordzką policję w poszukiwaniach zaginionej piętnastolatki. Zaważy to na całym jego życiu.

Zniknięcie szkockiego trawlera rybackiego i śmierć na okręcie podwodnym HMS Vigil prowadzą do konfliktu policji z marynarką wojenną i służbami bezpieczeństwa. Policjantki Silva i Longacre prowadzą śledztwo w sprawie spisku, który dotyka samego serca bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii.