Istnieje miasteczko, otoczone murem, mającym 4 kilometry wysokości. Jest tam dużo kominów, więc powietrze zawsze jest zanieczyszczone. Nikt w miasteczku nie wie, jak niebo naprawdę wygląda. Pewnej nocy, podczas Halloweenowego festiwalu, kurier przypadkowo upuszcza serce, które musiał komuś dostarczyć. Przez wszechobecny dym, nie jest w stanie znaleźć serca, więc się poddaje. Serce zaczyna bić w miasteczku pełnym kominów.

Starzejący się zbieracz bambusu w jednej z łodyg rośliny znajduje malutką dziewczynkę. Bierze ją za księżniczkę zesłaną mu przez niebiosa jako błogosławieństwo. Wraz z żoną wychowują ją jak własną córkę. Z czasem dziewczynka wyrasta na piękną kobietę. Otoczona mnóstwem adoratorów konsekwentnie odrzuca wszystkie propozycje zaręczyn. A najbardziej zdeterminowanym kandydatom wyznacza niemożliwe do spełnienia zadania. Pewnego dnia w księżniczce Kaguyi zakochuje się sam cesarz…