Lipiec 1942 roku. Sprzyjający nazistom rząd Vichy podejmuje decyzję o "uporządkowaniu kwestii żydowskiej". W wyniku szeroko zakrojonej akcji francuska policja zatrzymuje w Paryżu i okolicach ponad 13 tys. cudzoziemskich Żydów, którzy schronili się we Francji. Wszyscy trafiają do obozu przejściowego na torze kolarskim Vélodrome d'Hiver w Paryżu, gdzie bez jedzenia i wody oczekują na deportację. Wśród aresztowanych są m.in. niosący pomoc innym więźniom doktor Sheinbaum oraz pielęgniarka Czerwonego Krzyża, Annette Monod.

Młody imigrant Aryan próbuje nielegalnie przekroczyć granicę, ale zostaje postrzelony. Ranny i przerażony trafia do obozu dla uchodźców. Wkrótce odkrywa w sobie moc lewitacji, co napawa go jeszcze większym strachem. Nowe umiejętności Aryana odkrywa cyniczny lekarz. Doktor Stern postanawia zbić fortunę na niecodziennym darze chłopaka, który przez wiele osób uznawany jest za anioła. Uciekają razem z obozu. W pościg za zbiegami rusza wściekły Laszlo.

Akcja rozgrywa się w nazistowskim obozie koncentracyjnym, należącym do zespołu Konzentrationslager Mauthausen-Gusen. Więzień Francisco Boix w rzeczywistości został tam osadzony w 1941 roku. W filmie poznajemy młodego Hiszpana, kiedy już wprawnie wykonuje przydzielone mu zajęcie – fotografuje. Francisco pod okiem niemieckich oprawców robi zdjęcia więźniom, którzy są przyprowadzani do jego prowizorycznego studia. Próbuje fotografować także niepostrzeżenie i prowadzić dokumentację wydarzeń w obozie. Zamierza pokazać światu okropieństwa, których jest świadkiem.