Go Se Yeon to twarda, utalentowana i bezkonkurencyjnie piękna pani prokurator, która pewnego dnia umiera w tajemniczych okolicznościach. Podobny los spotyka jej wieloletniego przyjaciela – Cha Mina, który jest nieatrakcyjnym, lecz mądrym i życzliwym spadkobiercą największej firmy kosmetycznej w Korei. Z pomocą magicznych kul dostają możliwość powrotu do życia w innych ciałach, których wygląd zależy od tego, jak dobrzy byli w swoim poprzednim życiu. Jak poradzą sobie w całkiem nowych wcieleniach? I czy uda im się rozwikłać zagadkę stojącą za ich śmiercią?

Jest rok 2005. Ziemię nawiedziły niszczycielskie wiatry słoneczne. Jednak dzięki ukończeniu rok wcześniej Sieci straty były minimalne. Przenosimy się do roku 2021. Kim Saeha z Biura widzi scenę zabójstwa. W trakcie aresztowania sprawcy detektyw Jung Saebyeok staje się świadkiem niewiarygodnego zjawiska.

Lee Gon jest koreańskim królem, którego obywatele uważają za idealnego, wręcz nieskazitelnego przywódcę. Jako dziecko Gon był świadkiem śmierci swojego ojca, na skutek czego po dziś dzień kryje się w nim głęboka emocjonalna rana. Mimo drastycznej przeszłości mężczyzna jest życzliwy, wyrafinowany, a poza tym niesamowicie przystojny, co czyni go niemal doskonałym władcą. Najważniejszy tytuł w państwie nie powstrzymuje go przed ucieczkami z pałacu i uczęszczaniem na uczelniane obrady. Podczas jednej z eskapad dociera do lasu, gdzie widzi tajemniczą bramę, która otwiera przed nim inny, równoległy świat. Lee Gon spotyka w nim Jung Tae Eul, panią detektyw, która zaczyna z nim współpracować, by pokonać przestępców, zamknąć drzwi między ich światami i ochronić przed złem ludzi, których kocha.