Tuba (Cyrina Fiallo) od dziecka chciała zostać cheerleaderką. Gdy dziewczyna ma szesnaście lat postanawia w końcu zrealizować swoje marzenia. Kiedy jej brat Marshall (Brett Dier), zostaje kapitanem drużyny piłki nożnej, Tuba zgłasza się do konkursu na nową cheerleaderkę. Andy (Rachel Skarsten), kapitan cheerleaderek i jednocześnie dziewczyna Marshalla, nie jest zadowolona z kandydatury Tuby i próbuje przekonać ją do rezygnacji. Podczas wielu ciężkich treningów mających zniechęcić Tubę, między dziewczynami nawiązuje się przyjaźń. Jednak Andy próbuje ukryć ten fakt przed innymi uczniami i nie mówi im o nowej przyjaciółce. Upokorzona tym faktem Tuba rezygnuje z konkursu na cheerleaderkę i zapisuje się do szkolnej orkiestry.

Tajny agent pracujący w wydziale narkotykowym zostaje ginie podczas śledztwa. Przełożeni przywracają do służby zawieszonego za postrzelenie ciężarnej kobiety Nicka Tellisa (Jason Patric). Partnerem Nicka ma być Henry Oak (Ray Liotta), przyjaciel zamordowanego agenta, a jednocześnie policjant, którego temperament i brutalne metody działania są przedmiotem nieustającego zainteresowania ze strony wydziału wewnętrznego. Współpraca nie jest więc łatwa, ale partnerzy łączą siły, aby przy pomocy bardzo różnorodnych metod dociec prawdy. Mimo to wszystko idzie jak po grudzie. Informatorzy giną w tajemniczych okolicznościach, ktoś stara się zatrzeć ślady i wygląda na to, że niektórym byłoby na rękę zamknąć całą sprawę...