Opowieść o szpiegach z wątkami miłosnymi w realiach XV w. (przed bitwą pod Grunwaldem). Ekranizacja powieści Kazimierza Korkozowicza. Obsada pierwszoplanowa z napisów początkowych odcinków stała dla całej serii. Niektórzy wymienieni w napisach początkowych aktorzy nie występują w poszczególnych odcinkach. Obsada w odcinkach ustalona według napisów końcowych.

Głównym bohaterem jest młody Polak, który po tym, jak został ranny w trakcie walk na froncie hiszpańskim, trafił na leczenie do szwajcarskiej kliniki. Tam zaczyna działalność konspiracyjną – staje się kurierem, którego zadaniem, wraz z dwoma innymi osobami – Willym i Hasem jest dowieźć do Hiszpanii Adlera – agenta Abwehry, który w zamian za umożliwienie ucieczki do Meksyku i 20 tysięcy dolarów obiecał wskazać niemieckie wtyczki w szeregach hiszpańskich republikanów.

Jest rok 1957. Zbyt wysokie normy produkcyjne narzucone przez władze powodują niewykonanie planu, a robotnicy nie wyobrażają sobie, że mogą normalnie żyć bez nagród i premii. Wybucha bunt. Wygrywa demokracja pracownicza – klasa robotnicza wybiera spośród własnych szeregów dyrektora. Jest nim stary ślusarz bez doświadczenia menedżerskiego. Choć wierzy w socjalistycznego ducha i ma komunistyczną przeszłość, stanowiska nie piastuje długo, zbyt łatwo bowiem składa obietnice, z których nie jest w stanie się wywiązać.

Opowieść o życiu magnackiej rodziny von Teussów (mającej swój pierwowzór w autentycznym rodzie von Plessów), daje niestereotypowy obraz polsko - niemieckiego pogranicza. Serial przywołuje wydarzenia z lat 1900 - 1935 - od panowania cesarza Wilhelma II, poprzez I wojnę światową, narodziny Niepodległej, powstania śląskie, aż po coraz bardziej burzliwy okres narastania fali faszyzmu. Miejscem akcji jest głównie pałac książąt pszczyńskich, gdzie rezyduje ostatni wielki potomek rodu von Teussów. Książę Hans Friedrich żeni się z piękną Angielką, księżną Daisy, ma z nią trzech synów. Ich losy, wybór krańcowo odmiennych dróg życiowych i nawet różnych narodowości, są odzwierciedleniem ogromnie skomplikowanych wzajemnych relacji między żywiołem polskim a niemieckim na terenach pogranicza. Serial przywołuje wydarzenia z lat 1900-35 - od panowania cesarza Wilhelma II, poprzez I wojnę światową, narodziny Niepodległej, powstania śląskie, aż po coraz bardziej burzliwy okres narastania fali faszyzmu.