Wschodni Berlin wczesną jesienią 1989 roku. Wilhelm Powileit (Bruno Ganz) jest zagorzałym komunistą, który uciekł z nazistowskich Niemiec i mieszkał na emigracji w Meksyku. Po powrocie do Niemiec Wschodnich Wilhelm ograniczył się jedynie do kariery partyjnej w SED. Choć mężczyzna wierzy w swój ideał lepszego świata to jego nadzieje tłumione są przez biurokrację i strach. Na jego oczach młode pokolenie zaczyna opuszczać kraj, a własna rodzina rozpadać.[canalplus.pl]

Młody chłopak zostaje bez rodziców i środków do życia, po tym jak przez Europę przetoczyła się śmiertelna epidemia. Zostaje przygarnięty przez starego właściciela młyna i dostaje wikt i opierunek w zamian za ciężką pracę, podobnie jak inne sieroty. Po pewnym czasie okazuje się, że właściciel młyna jest czarnoksiężnikiem, który uczy swych podopiecznych czarnej magii.

Hans w spadku dziedziczy kota Minkusa. Za parę butów zwierzę obiecuje odmienić mu życie.