Pochodzący z wykształconej rodziny Robert pracuje na polu naftowym. Mężczyzna usiłuje po swojemu ułożyć sobie życie.

Allan Felix (Woody Allen) jest prawdziwym kinomanem, ale jego życiowa bierność i skłonność do bujania w obłokach doprowadza żonę do wściekłości. Nancy w końcu go zostawia, a Allan zaczyna widzieć obok siebie Humphrey’a Bogarta, który radzi mu jak traktować i zdobywać kobiety. Jego najbliżsi przyjaciele, Dick i Linda (Diane Keaton), robią wszystko, aby przestał myśleć o Nancy i umawiają go na randki z kobietami, które nie są Allanem zainteresowane. Krytyk zbliża się coraz bardziej do Lindy, która spędza z nim sporo czasu, kiedy jej mąż jest w pracy. Pewnego wieczoru, podczas romantycznej kolacji, szkolony przez Bogarta Allan uwodzi swoją przyjaciółkę.

Podczas pracy w szklarni, pewien mężczyzna zostaje ukąszony przez owada. Z minuty na minutę jego stan zaczyna się pogarszać, aż w końcu trafia do szpitala. Lekarze po zbadaniu pacjenta odkrywają, że cierpi on z powodu nieznanej nikomu wcześniej bakterii roznoszonej przez przypominającego robaka pasożyta, który wydostał się z jego ciała. Wkrótce w szpitalu dochodzi do kolejnych infekcji bakteryjnych, lecz prawdziwym problem staje się pasożyt, który po przypadkowym kontakcie z hormonem wzrostu rozrasta się do monstrualnych rozmiarów i zaczyna terroryzować pacjentów i personel szpitala.

Pewna rodzina włoskich imigrantów żyjąca z uprawy winorośli i produkcji wina zostaje pewnego dnia zmuszona do walki o utrzymanie ziemi, rodziny i tradycji. A wszystko za sprawą bezlitosnego przemysłowca, który snuje plany wykupu ziemi w celu zbudowania linii kolejowej...