Średniowieczna Persja. Kashma Baba (Tony Curtis) za dnia jest przykładnym kadetem, natomiast w nocy prowadzi hulaszczy tryb życia. Pewnego poranka, po całonocnym bankiecie, pod jego dachem znajduje schronienie Kiki (Piper Laurie), zbiegła niewolnica. Kashma zakochuje się w pięknej dziewczynie od pierwszego wejrzenia i wraz z nią ucieka do pałacu swego ojca. W ślad za nimi, wyrusza rozgniewany jej ucieczką Kalif (Victor Jory).

Po tym jak w zasadzce urządzonej przez Apaczów ginie kapitan, a porucznik zostaje ciężko ranny, sierżant Vinson (Joel McCrea) obejmuje dowodzenie nad zdziesiątkowanym oddziałem kawalerii. Zadaniem pozostałych przy życiu żołnierzy jest dogonienie kolumny wojska. Ale wpierw muszą uzupełnić zapasy wody, a najbliższe jej źródło jest w rękach Apaczów.

Drobny przestępca Nick Bianco zostaje złapany po napadzie na jubilera i mimo nalegań policji odmawia zdradzenia swych kumpli. Idzie do więzienia, pewien, że jego rodzina będzie otoczona odpowiednią opieką. Niestety, zdesperowana żona popełnia samobójstwo, a Nick na nowo zakłada rodzinę, znajduje pracę. Gdy wszystko zaczyna się dobrze układać, pojawia się fanatyczny morderca, szukający zemsty na Nicku...